販売レポート：方法と例 - ドゥーダス - 2025

販売レポートは、同社の営業活動の状況の概要を説明したレポートです。これは、一定期間の販売量に発生するさまざまな傾向を示しますが、販売目標到達プロセスのさまざまなステップと営業幹部のパフォーマンスも分析します。

これは、状況を評価し、実行する最良の決定と実行するアクションのタイプを決定するために、特定の時間における会社の演習のスナップショットを提供します。

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販売レポートは、結果が改善される可能性がある新しい潜在的な市場機会を見つけるのに役立ちます。

販売レポートで伝えられる情報は、特定の製品の中止、見積もりの​​増加、ボーナスの支払いなど、最も重要な販売決定に大きく影響します。

ビジネスを急成長から脱して、継続的な成長と成功へのスムーズな道筋を導くために必要な最も重要な情報を示す明確で簡潔な販売レポートを作成することが重要です。

どのように販売レポートを作成しますか？

レポートを作成するときは、最終目標を念頭に置いてください。質問すべき重要な質問がいくつかあります。誰に報告するのか、そしてなぜですか。これらの質問に回答した後、レポートを簡単に説明できます。

聴衆を知る

最初に視聴者を検討し、どのような情報が必要かを自問してください。したがって、これは提供するデータを知るためのガイドとして役立ちます。販売レポートは、特定の各対象者のニーズを反映する必要があります。

たとえば、マーケティングマネージャーが関心を持つ情報は、CFOが探している情報とは大きく異なります。

マーケティングマネージャーは、営業担当者がマーケティングチームが提供するリードをどれだけうまく捉えているかを知りたいと思うでしょう。また、コンバージョン率が最も高いマーケティングキャンペーンを確認することもできます。

対照的に、CFOは経費とともにすべての販売数を求めます。また、正確な売上予測も必要です。

正しい情報を選択してください

どのデータが販売チームのパフォーマンスの正確な画像を提供するかを決定する必要があります。これは、最良の決定を行うのに役立ちます。販売レポートは、次の重要な質問に答える必要があります。

-販売目標は達成されていますか？

-収入とは何ですか？選択した期間の費用？現在の売上高は、前の期間とどのように比較されますか？

-最も売れている製品とサービスは何ですか？どれが期待を満たしていないのですか？

・来月・四半期・年の売上予測は？

-機会の分野は何ですか？ある地域または製品ラインから撤退する時が来ましたか？

期間を決める

時間枠は、レポートの焦点を決定するのに役立ちます。特定の期間を選択すると、より正確な期間ごとの比較も可能になります。

たとえば、年次報告書では、業界の主な傾向、顧客の購買習慣、主なマーケティングイニシアチブ、新製品の開発、季節変動の結果を確認できます。

適切なグラフィックを選択

情報の伝達方法は、情報自体と同じくらい重要です。優れた販売レポートの主な機能は、情報をわかりやすく、実用的な方法で伝えることです。

棒グラフは、数値を単純に表にまとめるよりも、過去5年間にフラグシップ製品の売り上げがどれだけ増加しているかを示す方がはるかに優れています。

視覚的なデータの作成は、販売レポートをきれいに見せるためだけのものではありません。また、情報を魅力的で理解しやすいものにすることも重要です。

エグゼクティブサマリー

経営陣は常に詳細を検討する時間がないため、最も顕著なポイントをリストした要約が必要です。

この要約は、データと調査結果を入力する前のレポートの最初に置くことができます。これは、描かれた主なアイデアを要約し、次のステップについて説明するため、最後に書くものです。

例

連絡先レポート

このレポートは、データベースで見つかった連絡先の全体像、および業界の詳細ビュー、最後の連絡日、その他の属性を提供します。

このレポートは、新しい機会を特定するだけでなく、Web上のつながりを見つけるのに役立ちます。

主要顧客の内訳

このレポートは、各顧客がパイプラインのどの段階にいるかを正確に示します。また、製品またはソース別に編成して、いくつかの重要な顧客グループとその進捗状況を比較および分析することもできます。

重要な顧客の出所を正確に読み取るには、データベースを互換性のあるマーケティングソフトウェアと統合する必要があります。

販売概要

このレポートは、ソース、製品、および営業担当者ごとに分類された、目標に関連する販売の進捗状況を測定するために使用されます。

これは、どの戦略（ソーシャルメディア、電子メール、検索など）が最も売り上げを伸ばしているのか、そしてどこに努力を複製する必要があるのか​​を理解するのに役立ちます。

経営陣やその他の利害関係者への対応において、販売の可視性は特に重要です。

販売概要は、現在の成約率に基づいて、新しい目標を予測および設定するためにも使用できます。

事業報告

これは、潜在的な顧客だけでなく、売上とその行動を適切に追跡していることを確認するための優れたツールです。

このレポートは、顧客のアカウントに基づく販売およびマーケティング戦略に必須です。

損益レポート

損益レポートには、クローズ中または失われている相場がリアルタイムで表示されます。同様に、どの代表者がこれらの見積りに責任を負っているか、およびそれらの成約率が業界または目的自体とどのように比較されるか。

カスタムレポート

カスタム販売レポートに含めることができるその他の指標は次のとおりです。

リスティングの平均サイズ

販売契約の価格設定は、さまざまな要因に応じて大きく異なりますが、ポートフォリオ戦略の平均サイズは、迅速かつ強力な販売戦略と予測を行うために決定する必要があります。

進行中の交渉の数

パイプラインにいくつのクオートがあるかを知ることは重要であるだけでなく、クオートがどこにあるのか、いつ終了するのか、そして企業の売上になる可能性を知ることも重要です。

コンバージョン率または成約率

過去の結果に基づいて、見積もりをクローズするために必要なオープンオファーの平均数を決定します。

販売サイクルタイム

これは、候補者がチャネルに入り、販売プロセス全体を経て終了段階に至るまでにかかる平均時間を指します。セールスサイクルが速いほど、セールスチームにとってより良いものになります。

参考文献

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2. ジェシカ・ベネット（2017）。上司が読むのを楽しむ販売レポートを作成するための7つのステップ Salesforceブログ。取得元：salesforce.com。
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